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中國建材成功發行首期永續中票50億元

2014-11-21 9:44:33

來源:欧宝体育 發布時間: 2014/11/5

  11月3至4日,中(zhong)國(guo)建材(cai)(cai)股份有限公司(簡(jian)稱(cheng)中(zhong)國(guo)建材(cai)(cai))成(cheng)功發行(xing)第(di)一(yi)期永續中(zhong)票50億元(yuan)。發行(xing)永續債進一(yi)步拓寬了中(zhong)國(guo)建材(cai)(cai)的融資渠道,將對公司降低融資成(cheng)本、優化融資結(jie)構、有效(xiao)降低資產負債率產生(sheng)積極作用。

  中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)(cai)于9月29日(ri)(ri)獲批發(fa)行(xing)100億(yi)元永續(xu)(xu)中(zhong)票額度,首期發(fa)行(xing)50億(yi)元,二期50億(yi)元將擇期發(fa)行(xing)。10月9日(ri)(ri)-14日(ri)(ri),中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)(cai)先后在(zai)上海、北京(jing)開(kai)展(zhan)(zhan)永續(xu)(xu)中(zhong)票路演工作,采取(qu)“一對(dui)一”的形式拜訪了多家(jia)(jia)投資(zi)者,為永續(xu)(xu)債(zhai)的成功(gong)發(fa)行(xing)奠定了堅實基礎(chu)。出(chu)(chu)于對(dui)中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)(cai)卓越信譽(yu)以(yi)及未來發(fa)展(zhan)(zhan)戰(zhan)略的信心,投資(zi)者對(dui)認購本(ben)次(ci)債(zhai)券顯示出(chu)(chu)了極大的熱情。11月3日(ri)(ri),中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)(cai)50億(yi)元永續(xu)(xu)中(zhong)票項目完成了簿記(ji)定價,本(ben)次(ci)債(zhai)券發(fa)行(xing)共收到(dao)包括中(zhong)信證(zheng)券、浦發(fa)銀(yin)行(xing)、工商銀(yin)行(xing)、第一創業(ye)證(zheng)券、招商證(zheng)券等(deng)多家(jia)(jia)機構(gou)的有效(xiao)報價,創造了近(jin)2倍的投資(zi)者需求。發(fa)行(xing)利率最終鎖定在(zai)區(qu)間(jian)下(xia)限5.7%。

  自成(cheng)立以來,中國(guo)建材積極展(zhan)開資(zi)本運營,通過(guo)上(shang)市(shi)、增發(fa)、引入戰略(lve)投資(zi)者、深(shen)化與銀(yin)行合作以及(ji)推進發(fa)債、信(xin)托、委托貸款(kuan)、融資(zi)租賃(lin)等多種形式(shi)(shi)的融資(zi),推動了聯合重組戰略(lve)的快速實施(shi),使公司在(zai)短期內實現(xian)了跨越式(shi)(shi)發(fa)展(zhan),成(cheng)為水泥、商混(hun)、石膏板、玻纖產能(neng)以及(ji)風電葉片、碳纖維產能(neng)企業。上(shang)市(shi)8年來,公司收入、凈利(li)潤(run)和總資(zi)產復(fu)合增長(chang)率均(jun)在(zai)40%以上(shang),為股東創造了良好的回報(bao)。

  近兩(liang)年(nian),面對(dui)國家經濟(ji)轉(zhuan)型和(he)行(xing)業結構(gou)調(diao)整(zheng)的帶來的新(xin)變化,中國建(jian)材(cai)按照資(zi)欧宝(bao)体(ti)育(yu)場(chang)的要(yao)求(qiu),結合企業發(fa)(fa)展實際,適時調(diao)整(zheng)發(fa)(fa)展戰略,推動企業由做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強(qiang)向做(zuo)(zuo)強(qiang)做(zuo)(zuo)優(you)(you)轉(zhuan)變。中國建(jian)材(cai)按照“整(zheng)合優(you)(you)化、增效降債(zhai)”的總要(yao)求(qiu),全(quan)面推進深度管理整(zheng)合,將“降債(zhai)”作為核(he)心工作之(zhi)一,穩(wen)妥(tuo)有序(xu)推進資(zi)本(ben)運營(ying),優(you)(you)化資(zi)本(ben)結構(gou)和(he)債(zhai)務結構(gou),降低財(cai)務風險,提升公(gong)司發(fa)(fa)展質量。

  發行永續債是(shi)中國(guo)建材(cai)創新融資(zi)(zi)(zi)渠(qu)道、降低資(zi)(zi)(zi)產負債率的(de)重要舉措之一。近(jin)年來,隨(sui)著我(wo)國(guo)資(zi)(zi)(zi)欧(ou)宝(bao)体(ti)育(yu)場(chang)的(de)茁壯成長,中央把積極(ji)培(pei)(pei)育(yu)發展(zhan)多層次資(zi)(zi)(zi)欧(ou)宝(bao)体(ti)育(yu)場(chang)、拓寬投(tou)(tou)融資(zi)(zi)(zi)渠(qu)道提升到空前高(gao)度(du)。李(li)克強總(zong)理在2013夏季達沃斯(si)論(lun)壇開幕式上(shang)表示(shi),中國(guo)要積極(ji)推動多層次資(zi)(zi)(zi)欧(ou)宝(bao)体(ti)育(yu)場(chang)的(de)培(pei)(pei)育(yu)發展(zhan),提高(gao)直接融資(zi)(zi)(zi)比重,讓社會、企業(ye)、個人有更多的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)渠(qu)道。其中,永續債、優先股(gu)等正是(shi)企業(ye)融資(zi)(zi)(zi)拓寬渠(qu)道、完(wan)善資(zi)(zi)(zi)本結構的(de)全新金融工具。

   除(chu)積極探(tan)索(suo)永續債(zhai)等新型融資(zi)(zi)(zi)(zi)方式外,中(zhong)國建材(cai)還多措并(bing)舉,全(quan)方位降(jiang)債(zhai): 通過(guo)開展(zhan)深度管理整合,公(gong)司運營(ying)(ying)質量不斷(duan)提升,經營(ying)(ying)活動(dong)凈(jing)現金(jin)流大幅(fu)增加(jia);按照對(dui)資(zi)(zi)(zi)(zi)欧(ou)宝(bao)体(ti)育(yu)場的(de)(de)(de)承(cheng)諾,建立資(zi)(zi)(zi)(zi)本開支聯審機制(zhi),有效(xiao)控(kong)制(zhi)資(zi)(zi)(zi)(zi)本開支,為降(jiang)債(zhai)打下良(liang)好基礎;積極推進下屬(shu)上(shang)市公(gong)司在資(zi)(zi)(zi)(zi)欧(ou)宝(bao)体(ti)育(yu)場的(de)(de)(de)再(zai)融資(zi)(zi)(zi)(zi)計(ji)劃,今年9月,旗下A股上(shang)市公(gong)司北新建材(cai)完(wan)成定向增發,共(gong)募(mu)集資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)21.2億元(yuan);有效(xiao)開展(zhan)權益(yi)融資(zi)(zi)(zi)(zi),推動(dong)各(ge)子(zi)公(gong)司引進戰略投資(zi)(zi)(zi)(zi)者。未來,中(zhong)國建材(cai)仍將持續驅(qu)動(dong)資(zi)(zi)(zi)(zi)本運營(ying)(ying)這個大輪子(zi),為公(gong)司各(ge)項經營(ying)(ying)活動(dong)提供強有力(li)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)支持,努力(li)實現對(dui)資(zi)(zi)(zi)(zi)欧(ou)宝(bao)体(ti)育(yu)場的(de)(de)(de)降(jiang)債(zhai)承(cheng)諾。 


    

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